A Titan International Inc., anunciou a aquisição de participação majoritária na Voltyre-Prom, um dos principais produtores de pneus agrícolas e industriais da Rússia. A empresa, com sede em Volgogrado (Stalingrado) foi adquirida em parceria com o One Equity Partners (OEP)e com o Russian Direct Investment Fund (RFID), em transação orçada em US$ 94 milhões.
A Titan destaca que o acordo permitirá à Voltyre-Prom modernizar processos e produtos e expandir seus negócios em mercados estratégicos. O negócio faz parte do processo de expansão global da Titan que buscava um parceiro sólida no mercado russo – para acompanhar seus principais clientes (John Deere, CNH e AGCO) que estão elevando participações sobre aquele mercado.
A Voltyre-Prom detém uma fatia de 43% do mercado de pneus agrícolas na Rússia, sendo de 16% o seu market share no segmento de pneus industriais. No ano passado, a empresa gerou vendas aproximadas de US$ 200 milhões.
Em tempo
A Titan concluiu ontem a oferta de US$ 400 milhões em Senior Secured Notes, com vencimento programado para 2020, a uma taxa de 6,875%.
Os papéis foram ofertados e vendidos em oferta privada a investidores institucionais qualificados nos termos do artigo 144ª do Securities Act of 1933.
A empresa pretende utilizar os recursos para financiar uma dívida vincenda em 2017, de Senior Secured Notes, a uma taxa de 7,875%.
